分歧再起!多数机构看好港股后市 建议关注互联网等板块
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2024-06-28 19:03:51
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  自四月以来,港股市场呈现震荡态势,同时市场对于复苏进展的分歧再起,一方延续之前的观点,认为本轮经济仍是“弱复苏”,另一方则认为,多项数据指标在好转,不应低估经济韧性,出现“弱预期、强现实”的声音。

  光大证券在4月20日发布研报称,综合来说,买方机构对港股后续走势依然偏乐观积极,认为在国内经济持续修复、 海外降息预期升温、当前估值性价比凸显的背景下,看好港股二季度走势。

  港股:多数买方对后市偏乐观积极

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  从话题讨论看,买方机构对互联网、“中特估”、医药等板块关注度较高。

  趋势

  招银理财在4月7日指出,美元指数连续回落,港股的阶段性反弹或可延续。

  嘉实财富在4月11日指出,结合当前经济复苏的进展、估值位置,以及美联储加息周期的位置,维持对 A 股、港股等股票资产的超配。

  汇丰晋信在4月12日指出,2023 年港股市场核心矛盾为盈利增长。国内经济复苏的节奏及斜率决定市场方向,海外通胀是否有波折影响市场振幅,地缘政治风险放大扰动。展望二季度,在海内外盈利错位、流动性压制因素对港股的波动影响边际减弱背景下,港股有望开启盈利与估值修复的戴维斯双击行情。

  景顺长城在4月17日指出,在海外衰退预期渐强、中国经济弱复苏以及全球“去美元化”的背景下,中国资产相对海外资产优势扩大。叠加前期港股回调充分,目前估值具备性价比。看好二季度美国加息见顶下港股市场反弹窗口,若跟随美股出现回调或是加仓机会。看好中国特色估值机会,筛选数字经济方向、具有科技创新应用的、重估潜力大的优质央企龙头。

  诺安基金在4月19日指出,往后看,国内经济是否能够持续复苏,主要需要关注地产以及消费的恢复情况,出口方面由于受到欧美市场衰退预期的影响,往后看或有走弱趋势,地产及消费的复苏,需要出台更多利好性政策的刺激,目前还未看到有更多增量政策的出台提振市场信心以及基本面的好转,港股将会受此影响短期内保持震荡走势。

  行业

  招商基金在4月10日指出,随着海外银行事件阶段性平息,港股市场基本反应了年初市场对强经济以及宽流动性的预期,港股未来或可重点关注以下板块:通信运营商板块、互联网板块、航空板块、医药板块。

  南方基金在4月12日指出,相比 A 股,香港市场可供选择的性价突出、中长期具备高吸引力投资收益率的资产更多。可重点关注:行业竞争壁垒依然稳固,估值合理的互联网企业;新冠/创新药周期红利末期,估值持续回落医药行业;大金融行业,包含金融及房地产行业。

  招商基金在4月13日指出,中国特色估值体系的核心在于优化调整资本市场资源配置功能,使其更好地为现代化建设服务。契合国家战略发展方向的行业有望从中受益。具体包括:高端技术突破;数字化转型与绿色发展;增强国家安全力量;稳经济促增长。

  景顺长城在4月17日指出,看好中国特色估值机会,筛选数字经济方向、具有科技创新应用的、重估潜力大的优质央企龙头。

  招商基金在4月17日指出,港股近期调整后,随着国内二季度经济数据有望继续修复,港股的配置吸引力或将上升。继续重点关注以下板块:创新药板块;通讯运营商板块;互联网科技板块;航空板块。

  银华基金在4月17日指出,在上半年,受全球市场风险偏好下行影响,美国经济在今年二季度可能持续下行,短期内将对港股估值造成一定压力,但预期国内经济上行将有效抵消一部分影响;在下半年,受益于国内经济回升带动企业盈利,港股估值水平有望得到明显提升,尤为看好平台经济、大消费和科技类板块。

  博时基金在4月17日指出,港股方面,2023 年,随着国内经济复苏,港股企业盈利将从筑底转为向上扩张。Q2 美元流动性仍有不确定性,重视高股息国企、贵金属板块在海外高波动场景下的防御价值。

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